2022第八届中国(郑州)国际花卉园艺展览会
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十张图了解2020年全球园艺用品行业市场现状与发展前景 市场规模有望突破千亿美元

发表时间:2020-10-03 18:08

在欧美等发达国家园艺用品业的发展已步入成熟期

人们在园艺生产作业的过程伴随着园艺用品的使用,园艺用品的发展随着园艺业的发展而发展。19世纪后半期起,随着农业生产力的高度发展和农业生产地域分工的加强,园艺业逐渐成为一个独立的产业而得到迅速发展。

20世纪以来,随着西方国家技术经济的崛起,现代科学技术成果的应用、国际贸易的加强、园艺用品生产日益转向专业化的企业经营,相关技术、生产、贸易等得到迅速发展,行业发展逐渐成熟。尤其在美国、欧洲等一些经济发达国家,园艺用品业的发展已步入成熟期。从整体发展历程来看,其大致经历了以下五个阶段。

代表性国际品牌发展历史悠久 销售规模较大

国外园艺用品生产企业大多成立时间较长,能充分掌握国外市场的前端信息,拥有优秀的设计和生产能力,其产品具有专业化、省力化和多样化的特点,在某一园艺用品类别有较强的品牌声誉和市场占有率,销售规模较大。如主要生产销售园艺手工具的芬兰Fiskars公司2019年销售收入达到10.9亿欧元,主要生产装饰类产品的日本IRIS公司2019年销售收入达到396.14亿日元,主要生产机械类工具的瑞典Husqvarna公司2019年销售收入达到422.77亿瑞典克朗。

全球园艺用品市场规模不断扩大 机械类园艺用品占比最高

根据GIA数据显示:全球园艺用品需求市场长期看处于稳定增长,2007年全球园艺用品行业的市场容量已达到440亿美元,2008年受金融危机影响,2009年全球园艺用品市场有所收缩,但收缩不大。随着全球经济的回暖,园艺用品行业市场不断回暖,至2017年全球园艺用品行业市场容量约达695美元,2010-2017年复合增长率达5.4%;近两年全球园艺用品市场成熟度和专业化程度进一步提升,前瞻初步估计2019年全球园艺用品市场规模为730亿美元。

园艺用品主要分为手工具类用品、机械类用品、灌溉类用品、装饰类用品和资材类用品,从全球园艺用品各细分市场需求容量情况来看,机械类园艺用品所占比重最高,约为36%;其次为灌溉类园艺用品,占比约为18%;资材类园艺用品位居第三,占比约为17%;手工具类和装饰类园艺用品占园艺用品比重则分别在16%和13%左右。

欧洲是全球最大的园艺用品市场 亚太地区增速最快

从全球园艺用品区域发展来看,欧洲是全球最大的园艺用品市场,2017年园艺用品规模约达230亿美元,占全球园艺用品规模比重33%;其次为美国,2017年该地区园艺用品规模约为180亿美元,全球占比26%;亚太地区近年来园艺实现较快的发展,2017年园艺用品规模达174亿美元,占比25%。

由于亚太地区是全球园艺用品市场规模增长最快的地区,中国、印度和香港复合增长率显著高于全球其他地区复合增长率,中国家居与园艺市场年复合增长率更是达到了13%,因此,2019年,亚太地区超过美国成为全球第二大园艺用品市场,占比达28%;而美国和欧洲由于园艺用品发展较早,市场较成熟,因而所占份额基本不变,其他地区市场份额有所缩小。

在庭院绿化建设、公共绿化建设以及高尔夫球场等商业绿地建设需求,园艺疗法等健康需求,以及园艺活动的爱好需求等众多因素的推动下,美国成为了全球最大的园艺用品消费国。2010年园艺用品规模达129亿美元,约占全球的27%;2017年美国园艺用品规模约为180亿美元,2010-2017年复合增速为4.9%。2019年,美国对草坪和园林设备的需求规模,以平均每年3.2%的增长速度增加至192亿美元。随着独栋住房数量和园林设施数量的增长,家用和商用园林设备有所增加,为园林工具行业的增长提供了支持。

欧洲园艺发达,是全球最大的园艺用品消费地区,其全球园艺用品消费规模约占全球的35%左右。尽管近年来欧洲园艺用品市场逐年趋于饱和,但在园艺爱好者不断增多,家庭和公共建设园艺需求不断上升的推动下,欧洲园艺用品仍然实现了稳定的增长。2017年欧洲园艺消费规模约为230亿美,较2010年的173亿美元增长了33%。

总体而言,欧洲园艺业是一个活跃、不断增长的市场,近年来欧洲园艺类电视节目、各大园艺展览,如切尔西花展等都推动了欧洲园艺业的稳定发展,2019年,欧洲园艺用品市场规模上升为243亿美元,年复合增长率达2.9%。

近年来,随着亚太地区(包括澳大利亚、中国、香港、印度、印度尼西亚、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、台湾和泰国)经济的不断发展,城市化建设不断加快,人们生活水平的提高推动家庭园艺的兴起,是的亚太地区成为了全球园艺用品发展最快的地区,2010年亚太地区,园艺用品规模约在102亿美元左右,至2017年上升至174亿美元,年复合增速达7.9%,远高于全球平均水平。

近两年亚太地区仍是全球增长最快的地区,2019年亚太地区园艺用品行业市场规模为203亿美元。随着中国家庭可支配收入的提高、住房数量的增加和改善生活条件需求的增长,中国市场仍然保持了该地区最大的市场份额。2014-2019年中国家居与园艺市场年复合增长率达到了约13%,日本继续在该地区保持第二大市场的地位,年复合增长率保持在1.6%的较低水平。

多方因素利好行业发展 市场规模有望突破千亿美元

伴随着园艺文化的不断渗透、亚太等新兴地区家庭园艺的发展和园艺用品自身多样化、智能化的发展,全球园艺用品发展前景看好,未来较长一段时间将依然保持增长趋势。

近年来,随着人口生育率降低和人均寿命延长,全球正加速进入人口老龄化。根据《2015全球老龄事业观察指数》显示,全球60岁及以上人口约9.01亿,占世界人口12.3%。到2030年这一比例将达到16.5%。其中中国、印度、美国等人口大国是老龄人口最多的国家。老龄化的加速将极大的促进从事园艺活动的人群规模。

此外,随着园艺活动逐年成为一种新兴的户外运动以及城市压力大的年轻人解压、社交的重要方式,未来将更加盛行。因此,未来在全球范围内园艺活动的推动下,尤其是新兴市场(亚太地区和拉丁美洲)的推动下,全球园艺用品发展空间巨大,预计到2025年行业规模有望突破1000亿美元。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国园艺用品行业市场调研与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。


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